本文摘要：逆变器预计全年出货量6.7~6.8GW，同比快速增长60%，未来将会从全球第二沦为全球第一，毛利率大约32%。 光伏电站系统集成业务收入基数小，贡献占到比大幅大幅度快速增长，已是公司第一大收益来源。预计2015年证实规模大约320MW，同比快速增长超强100%。预计公司春节前并网150MW电站用作持有人运营。 公司大力申请人在安徽省的售电牌照。 加快布局互联网+光伏、储能+光伏，想象空间关上。

逆变器预计全年出货量6.7~6.8GW，同比快速增长60%，未来将会从全球第二沦为全球第一，毛利率大约32%。　　光伏电站系统集成业务收入基数小，贡献占到比大幅大幅度快速增长，已是公司第一大收益来源。预计2015年证实规模大约320MW，同比快速增长超强100%。预计公司春节前并网150MW电站用作持有人运营。

公司大力申请人在安徽省的售电牌照。　　加快布局互联网+光伏、储能+光伏，想象空间关上。公司和阿里云合作发售的iSolarCloud，可以融合大数据分析，构建智能运维，为电站评级和资产证券化提供数据承托。

公司的储能逆变器、光伏控制器和掌控直流电源一体机等，应用于多个分布式光伏电站。公司和三星SDI合作开发储能，预计2016年上半年投产。　　布局新能源汽车电驱动和充电桩等业务，再行诛新的版图。

公司的控制器产品，已运用于多个显电公交车、乘用车和物流车项目。公司的控制器产品在安凯客车上构建了实际应用于和批量销售，产业化加快前进。预计全年销售额在数千万级别，明年突破1亿。

　　保持引荐评级：我们预计公司2015-2017年，EPS分别为0.83元、1.10元和1.24元，分别对应32.92倍、24.84倍、22.03倍PE。如果考虑到明年公司回购已完成等因素，EPS分别为0.83元、0.99元和1.19元，分别对应32.92倍、27.60倍和22.96倍。考虑到公司构建了智能逆变器+新能源发电+光伏智慧云+储能+新能源汽车电控等的能源互联网全方位布局，随着未来储能微电网和新能源汽车政策等的大大落地和加码，公司市值空间辽阔。

保持引荐评级。　　风险提醒：竞争白热化带给毛利率上升的风险；电站系统集成业务不约预期风险；贴现账款重复使用风险。

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